A FMC Corporation anunciou hoje os planos para se separar em duas empresas públicas independentes, "Nova FMC", que será composta pelos segmentos Agricultural Solutions e Health and Nutrition da FMC e a "FMC Minerals", que será composta pelo segmento atual de minerais da FMC. A empresa espera que a separação, que continua sujeita à aprovação do conselho final e outras condições habituais, tenha a forma de uma distribuição livre de impostos de ações aos acionistas existentes da FMC. A FMC Corporation espera concluir a separação no início de 2015 e cada empresa deverá ser listada na Bolsa de Valores de Nova York.
Pierre Brondeau, presidente, CEO e chairman da FMC Corporation, disse: "A FMC tem gerenciadoproativamente seu portfólio durante os últimos quatro anos, como parte da Vision 2015, incluindo um realinhamento de nossos segmentos de relatórios no ??início do ano passado. Nossa decisão de nos dividirmos em duas empresas independentes é uma progressão natural de nossa estratégia. Acreditamos que a criação de duas empresas, cada uma com seu próprio patrimônio líquido de capital aberto, irá permitir a gestão de cada empresa na busca de sua própria estratégia. Isto dará a cada empresa um foco maior sobre os fatores de sucesso mais importantes para o seu negócio e permitir a adoção de uma estrutura de capital que seja adequada ao seu perfil de negócio.
A criação de duas empresas independentes trará benefícios significativos para cada um dos negócios, para as comunidades em que atuamos e a todos os nossos intervenientes. Nossos clientes continuarão tendo relações de colaboração com as organizações fortes financeiramente que estão focadas em atender às suas necessidades, e nossos funcionários terão novas oportunidades de carreira."
A Nova FMC será liderada por Pierre Brondeau, presidente, CEO e chairman e Paul Graves será o vice-presidente-executivo e CFO. Mark Douglas, presidente da Agricultural Solutions e Mike Smith, vice-presidente e diretor global de negócios da Health and Nutrition, continuarão em suas funções atuais.
A equipe de liderança da FMC Minerals será liderada por um novo CEO que será anunciado nos próximos meses. Andrew Sandifer, atual vice-presidente de Desenvolvimento Estratégico da FMC Corporation vai se unir à equipe de liderança executiva da FMC Minerals como CFO. Ed Flynn será o presidente de operações da FMC Minerals. Tom Schneberger e Eric Norris continuarão em suas funções de liderança executiva atuais em produtos químicos e lítio alcalinos, respectivamente.
Nova FMC
A Nova FMC, composta pelos segmentos FMC Agricultural Solutions e FMC Health and Nutrition, será uma empresa de base tecnológica e orientada ao cliente com experitise aprofundada em aplicações. Com base no ponto médio das perspectivas de fevereiro 2014 da empresa, as receitas e os ganhos combinados para os segmentos Agricultural Solutions e Health and Nutrition deverão ser de aproximadamente US$ 3,35 bilhões, um aumento de 16 por cento sobre 2013 e US$ 815 milhões, um aumento de 15 por cento sobre 2013, respectivamente. A Nova FMC deverá manter um balanço forte e políticas financeiras de acordo com classificação de crédito atual da FMC Corporation.
A FMC Agricultural Solutions é uma empresa de base científica, que atende a produtores de todo o mundo. Os produtores buscam a FMC Agricultural Solutions para obterem produtos inovadores e de proteção das culturas, desenvolvidos a partir da inovação de base científica, desenvolvimento do campo, expertise em aplicações e toxicologia que, de colheita a colheita e de região a região, aumenta a qualidade e a produtividade.
A FMC Health and Nutrition desenvolve produtos a partir de fontes naturais que fornecem textura, estabilidade e soluções de cor natural para aplicações de alimentos, produzindo também ligantes, revestimentos e ômega-3 de alta pureza e de alta concentração para aplicações farmacêuticas e nutracêuticas. Os clientes confiam na FMC Health and Nutrition por sua excelência técnica, produtos inovadores e abordagem colaborativa em P&D.
FMC Minerals
A FMC Minerals será composta pelo atual segmento FMC Minerals, que inclui os negócios de produtos químicos e lítio alcalinos. Com base no ponto médio das perspectivas de fevereiro 2014 da empresa, as receitas e os lucros para o segmento FMC Minerals deverão ser de aproximadamente US$ 1,0 bilhão, um aumento de 7 por cento sobre 2013 e US$ 153 milhões, um aumento de 19 por cento sobre 2013, respectivamente. A FMC Minerals deverá gerar forte fluxo de caixa e ter a flexibilidade financeira na busca por oportunidades de investimento selecionadas. A FMC Minerals manterá a abordagem disciplinada da FMC Corporation para a implantação de capital e continuará a se concentrar na extração sustentável, segura e ética de minerais, na eficiência do processo e na excelência em fabricação e serviço ao cliente.
Ambos os negócios de produtos químicos e lítio alcalinos são negócios minerais estruturalmente favorecidos, com operações de custos favorecidos. Ambas os negócios competem em mercados atraentes. A empresa de produtos químicos alcalinos é a maior produtora mundial de carbonato de sódio natural, utilizando tecnologias de baixo custo para extrair minério de trona e produzir carbonato
de sódio e produtos utilizados nas indústrias de vidro, processamento químico e detergentes. A empresa de lítio é a única produtora de salmoura para metais com um amplo portfólio de produtos globais, vendidos nos mercados de armazenamento de energia, produtos farmacêuticos, polímeros e industriais. A demanda do mercado subjacente para o lítio continua forte, impulsionada pelo crescimento em armazenamento de energia a partir de adoção de veículos elétricos e outras aplicações.
O Bank of America Merrill Lynch e Goldman Sachs estão atuando como consultores financeiros para a FMC Corporation sobre a transação proposta e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz está atuando como assessora legal para a empresa.
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